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小莫:三生制药给予增持评级,目标价升至12港元。

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小莫:三生制药给予增持评级,目标价升至12港元。

热门栏目选股数据中心市场中心资金流模拟交易客户端小莫发布研究报告,将三生制药(01530)评级为“增持”,目标价由11港元升至12港元,今年公司股价上涨32%,而摩根士丹利资本国际中国健康指数同期上涨了约25%。主要受益投资者对脱发药曼迪感兴趣,预计今年公司收入和利润分别为68亿元和16亿元(人民币,下同),同比分别增长22%和90%。报告显示,公司收入增长一方面是由于2020年基数相对较低,另一方面是受益新产品贡献度增加,核心产品稳步增长。

展望未来,该行预计,该公司新产品和服务的批准和推出将推动两位数的增长。短期内,该行认为曼迪和cdmo将成为增长引擎。曼迪专注于脱发产品,较少监督。管理层预计,今年相关销售额将翻一番,达到50亿元,主要原因是患者基数巨大,需求旺盛,市场竞争有限。此外,公司的生物制药开发和生产能力已渗透到cdmo业务,并锁定了当地和国际知名客户。到2024年,公司产能有望从38000l增加到238000l。海量的信息和准确的解读,都在新浪财经app的主编负责:李双双。